Fragebogenverwaltung

Nutzen des Moduls

In der Fragebogenverwaltung können Sie verschiedene Fragebögen anlegen, welche dann in anderen Bereichen des audatis MANAGER weiter genutzt werden können. Die Verwendung des Fragebogens ist abhängig von der Art.

Vorbereitungen

Sie können in den Rechnungs- und Lizenzdaten verschiedene Fragebogen-Vorlage erwerben, welche bereits vollständig von uns vorbereitet sind und sofort verwendet werden können.

Welche Vorlagen Sie erwerben können, finden Sie hier.

Erstellung und Bearbeitung eines Datensatzes

Klicken Sie „Neuer Fragebogen“
Wählen Sie eine „Art des Fragebogens“
→ Check-In: Kann erstellt werden und mit Mandanten verknüpft werden, damit Benutzer bei der Anmeldung zu dem Mandaten den Fragebogen ausfüllen müssen
→ Audit: Muss erstellt werden, damit später ein Audit in der Auditverwaltung durchgeführt werden kann
→ AV Selbstauskunft: Kann genutzt werden, damit ein Auftragsverarbeiter, welcher als AV-Datensatz angelegt ist, eine Selbstauskunft druchführen kann (hier weiterlesen für die Verknüpfung mit AV)
Bezeichnung eingeben + optional Fragebogen-Vorlage auswählen
„Fragebogen anlegen“
Bereich anlegen (dabei auf die Sortierung achten, da in der Reihenfolge die Bereiche angezeigt werden)
Stift-Symbol wählen bei einem angelegten Bereich
Innerhalb des Bereichs eine neue Frage anlegen
Bei Einfach- und Mehrfachauswahlfragen können Antwortoptionen hinzugefügt werden
→ Dabei können auch Folgefragen eingestellt werden
In der Übersicht des Fragebogens können Sie sich die Vorschau anzeigen lassen
Sobald der Fragebogen final erstellt wurde, muss dieser zur Verwendung freigegeben werden (Haken setzen in Übersicht des Fragebogens)

Sondernutzung Check-In Fragebogen

Klicken Sie auf den Button „Check-In Fragebogen verwalten“
Wählen Sie welcher Check-In Fragebogen auf welchem Mandanten zum Ausfüllen eingerichtet werden soll
„Aktion ausführen“
Wenn Sie nun den Untermandanten auswählen, wird der Fragebogen aufgerufen
Dieser muss einmalig ausgefüllt werden
Anschließend muss dieser über das Lupe-Symbol freigegeben werden

Sondernutzung Aktionen verwalten

Datensatz abschließen

Der Datensatz kann dupliziert werden, auf andere Mandanten kopiert und über das Mülleimer-Symbol gelöscht werden.

Verknüpfung zu anderen Modulen

Einen Fragebogen anzulegen ist Schritt 1 für folgende Nutzungen:

Tab „Selbstauskunft“ im Modul Auftragsverarbeitung (AV)
Erstellung eines Audits in der Auditverwaltung